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Vidrala assume controle da Vidroporto, avaliada em quase R$ 3 bilhões

Unidade da Vidroporto, situada em Porto Ferreira, SP. Foto: Reprodução/jornal O Movimento

A fabricante espanhola de embalagens de vidro Vidrala, listada em Madri, agora é dona de 100% da brasileira Vidroporto. A companhia estrangeira, que em fevereiro havia comprado 29,3% do negócio por 53 milhões de euros, acaba de anunciar a aquisição dos 70,7% restantes por 384 milhões de euros, uma transação que triplica o valuation para 543 milhões de euros (quase R$ 3 bilhões).

Vale destacar que a principal unidade da Vidroporto, localizada em Porto Ferreira (SP), passou por uma expansão de 35% da capacidade ao longo do ano, após receber um investimento que se viabilizou por meio de uma dívida local que está em R$ 900 milhões. A fábrica ampliada começou a operar no início do segundo semestre e deve ter impactos nos resultados em 2024.

Para este ano, a Vidroporto estima receita de R$ 850 milhões e Ebitda de R$ 300 milhões, números que incluem também a operação da outra unidade, localizada em Sergipe, da subsidiária Indústria Vidreira do Nordeste, também adquirida. A Vidrala calcula que a transação envolve um múltiplo EV/Ebitda de 6,85 vezes. 

A compra de 100% da Vidroporto, que diz ter 25% de share no Brasil e fornece para fabricantes de bebidas, a maioria alcoólicas, representa o primeiro movimento de expansão no mercado brasileiro da Vidrala, que está de olho também em clientes estratégicos da adquirida.

Para a Vidrala, a transação representa uma diversificação geográfica em direção a mercados menos maduros. Segundo Gorka Schmitt, CEO da companhia, estão sendo estabelecidas bases para a criação "de uma plataforma para o futuro, em regiões que apresentam potencial promissor." Até então, a Vidrala contava com oito plantas na Europa. A empresa é líder na região da península ibérica.

A Vidroporto foi assessorada pelo banco Santander na transação. A compradora teve assessoria da espanhola Beka, da portuguesa Banco Invest e da brasileira Focal. 
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